一、項目名稱

蜀道投資集團有限責任公司2022年註冊發行公司債券主承銷商選聘。

二、項目依據

蜀道投資集團有限責任公司（以下簡稱“蜀道集團”或“雪缘园足球即时网人”）擬註冊發行不超過200億元（含）公司債券，根據相關規定，通過公開雪缘园足球即时网方式選聘本次註冊發行公司債券主承銷商。

三、項目簡介

爲滿足發展資金需求，創新融資手段，優化融資結構，蜀道集團擬註冊發行公司債券，具體情況如下：

1.項目名稱：蜀道投資集團有限責任公司2022年註冊發行公司債券；

2.發行主體：蜀道投資集團有限責任公司；

3.申報規模：不超過200億元（含）人民幣（適用滬深交易所優化審覈安排，採用統一申報方式註冊，具體可發行金額以證監會批覆爲準，實際發行規模由雪缘园足球即时网人在發行時另行確定），註冊完成後根據蜀道集團資金需求及資本市場情況擇機分期發行；

4.發行方式：公開發行；

5.募集資金用途：用於項目建設投資、償還既有負債、股權投資、補充流動資金、項目併購等；

6.承銷方式：餘額包銷（中標後通過承銷協議具體約定）；

7.擔保情況：無擔保；

8.主承銷團：根據本次雪缘园足球即时网綜合評分從高到底排序，確定不超過8名合格投標人組建主承銷商團。其中，排名第一的中標人負責牽頭本次公司債券註冊及首期發行工作。

四、投標資質要求

（一）在中華人民共和國境內具有獨立法人資格的證券經營機構，具有公司債券承銷業務資質；

（二）證監會2021年分類評級爲A以上（含A）；

（三）2021年1月1日-2022年9月30日累計承銷的公司債券金額在200億元以上（含200億元）；

（四）法定代表人爲同一人或者存在控股關係的不同公司，不得同時參加本次雪缘园足球即时网；

（五）在遞交投標文件日前三年內，在經營活動中無重大違法記錄；在遞交投標文件日，不處於因違法違規被相關監管部門作出暫停或取消債券承銷業務行政處罰期間。

注：本次接受聯合體投標，聯合體最多由兩家證券經營機構組成，每組聯合體爲一個投標人，需在投標文件中註明牽頭人，並簽署聯合體聲明書，明確聯合體各方的權利、義務。聯合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯合體參與本次投標，聯合體成員均需滿足上述資質要求。

五、服務內容

（一）牽頭本次債券申報及發行工作，負責協調各中介機構（如律所、會計師事務所、評級機構等）；

（二）撰寫相關債券申報文件並與有關主管部門溝通獲得批文；

（三）組織各期債券承銷，確保債券發行；

（四）承擔債券存續期服務工作，履行後續管理義務；

（五）其他債券申報和發行工作中的相關事宜。

六、投標報名

本次雪缘园足球即时网通過蜀道投資集團有限責任公司集中雪缘园足球即时网採購平臺(以下簡稱“蜀道集採平臺”）（http://zb.shudaojt.com）進行註冊並使用CA數字證書登錄後參與投標並下載雪缘园足球即时网文件，投標人請於2022年12月9日上午9:30至12月22日下午17:30（北京時間，下同）進行報名並獲取雪缘园足球即时网資料。

以分公司名義投標無效。

超過2022年12月22日下午17:30，將不再接受報名，雪缘园足球即时网人可以拒收未在規定時間內報名的投標人報名和投標文件。

七、遞交投標文件截止時間及地點

投標人應於2022年12月29日上午9:30前，通過“蜀道集採平臺”註冊並使用CA數字證書登錄，將加密的電子投標文件上傳，遲到的投標文件，雪缘园足球即时网人予以拒收，雪缘园足球即时网人定於2022年12月29日上午10:00時於成都市高新區天府一街535號1棟11層蜀道集團雪缘园足球即时网管理服務中心開標室進行投標文件評審，本次無現場述標環節。

以上內容如有變化，雪缘园足球即时网人將另行通知。

八、雪缘园足球即时网人聯繫人及聯繫方式

雪缘园足球即时网人：蜀道投資集團有限責任公司

地址：四川省成都市高新區交子大道499號中海國際H座

聯繫人：鄭女士

聯繫電話：028-85076551

電子郵箱：649490626@qq.com

九、投標費用

本次雪缘园足球即时网文件出售價格爲1000元/份，雪缘园足球即时网文件費用請投標人從對公賬戶轉賬至雪缘园足球即时网人指定賬戶，雪缘园足球即时网人指定賬戶信息如下：

單位名稱：蜀道投資集團有限責任公司材料集採分公司

開戶銀行：中國農業銀行成都科技園支行

賬號：22804801040023235

投標人需備註：蜀道集團2022年註冊發行公司債券主承銷商選聘雪缘园足球即时网文件費

雪缘园足球即时网文件費用可根據需要開具電子發票。雪缘园足球即时网人將不承擔投標人包括準備和遞交投標文件在內的任何成本或費用。

蜀道投資集團有限責任公司

2022年12月8日